01 行業(yè)難點

東西部土地、電力、數(shù)據(jù)等資源供需不平衡矛盾提升了數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營成本，難以充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)價值。

在供給方面，數(shù)據(jù)中心占地面積廣、電力消耗高，東部一線城市土地資源稀缺，IDC能耗指標(biāo)、土地資源審批嚴(yán)格，數(shù)據(jù)中心機(jī)架供給受到限制，西部地區(qū)卻具有充裕的工業(yè)用地和電力能源資源。對比各地區(qū)與城市數(shù)據(jù)，京津冀、長三角、珠三角等東部地區(qū)城市工業(yè)用地成交價格和電費價格遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)城市。

在需求方面，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口數(shù)量多、高端產(chǎn)業(yè)集聚，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入量高，西部地區(qū)人口數(shù)量少、低端產(chǎn)業(yè)較多，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入量低。

左：圖1  各地區(qū)工業(yè)用地成交價格（百萬元/平方米），右：圖2  各城市電價（元/度），數(shù)據(jù)來源：WIND

 

圖3  各地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（億GB），數(shù)據(jù)來源：《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》

數(shù)據(jù)中心“老舊小散”問題嚴(yán)峻，數(shù)據(jù)中心電源使用效率和機(jī)柜上架率低，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心規(guī)?；?yīng)降低。在上架率方面，大型數(shù)據(jù)中心、超大型數(shù)據(jù)中心及全國數(shù)據(jù)中心上架率平均值分別為54.9%、34.4%與52.8%，與國家規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心上架率65%存在較大的差距；在電源使用效率方面，大型數(shù)據(jù)中心、超大型數(shù)據(jù)中心電源使用效率平均值分別為1.54和1.63，距國家規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心電源使用效率1.20和1.25存在較大的下降空間。

左：圖4  數(shù)據(jù)中心上架率，右：圖5  數(shù)據(jù)中心PUE，資料來源：IDC、政府網(wǎng)站

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)具有重資產(chǎn)屬性，商業(yè)模式選擇影響著數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營效率。在建設(shè)模式方面，傳統(tǒng)的現(xiàn)場組裝模式建設(shè)周期長、建設(shè)效率低、建設(shè)成本高，預(yù)制模塊化建設(shè)模式能有效縮短建設(shè)周期、提升建設(shè)效率、降低建設(shè)成本。這將帶來價值鏈變革，價值創(chuàng)造主體由數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施提供商轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)中心預(yù)制模塊化解決方案提供商，價值鏈變化亦成為建設(shè)模式變革的阻礙因素。在銷售模式方面，不同的銷售模式?jīng)Q定著銷售效率和產(chǎn)能利用率，定制（批發(fā)）型銷售模式類似于經(jīng)銷模式，根據(jù)阿里、騰訊、美團(tuán)等大客戶訂單規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心，市場集單效率高于零售模式，產(chǎn)能利用率更高。

圖6  數(shù)據(jù)中心不同建設(shè)模式成本（萬元），數(shù)據(jù)來源：施耐德

圖7  數(shù)據(jù)中心不同銷售模式業(yè)務(wù)流程，資料來源：數(shù)據(jù)中心上市公司年報

摩爾定律接近物理極限，算力增長主要依賴于算力堆疊和并行計算，數(shù)據(jù)中心算力增長將提升服務(wù)器成本和數(shù)據(jù)中心成本。一是摩爾定律接近物理極限，半導(dǎo)體晶體管數(shù)量增長速度和半導(dǎo)體成本下降速度放緩。二是摩爾定律接近極限，有效算力增長主要來源于算力堆疊和并行計算，將大幅增加IT設(shè)備成本。

圖8  有效算力各因素貢獻(xiàn)，資料來源：OpenAI

02 “東數(shù)西算”政策要點

國家密集發(fā)布了多項“東數(shù)西算”相關(guān)政策，“東數(shù)西算”由規(guī)劃走向落地。

2020年，《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等重點區(qū)域，以及部分能源豐富、氣候適宜的地區(qū)布局大數(shù)據(jù)中心國家樞紐節(jié)點。

《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》正式提出“東數(shù)西算”工程，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，加快實施“東數(shù)西算”工程，提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，強(qiáng)化節(jié)能降耗要求。

2021年，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021—2023年）》進(jìn)一步提出建立全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心梯次布局，提升算力算效水平，數(shù)網(wǎng)、數(shù)云、云邊協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)步提升電源使用效率。

2022年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出加快實施“東數(shù)西算”工程，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強(qiáng)面向特定場景的邊緣計算能力，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。持續(xù)推進(jìn)綠色數(shù)字中心建設(shè)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平。

圖9  數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，資料來源：政府網(wǎng)站

梳理分析各項政策，其要點主要在于以下三點：

一是建立由國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心構(gòu)成的全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)，使各級數(shù)據(jù)中心形成梯次布局，從而優(yōu)化算力資源布局，提升算力算效。

二是加快推進(jìn)“東數(shù)西算”工程，對實時和非實時數(shù)據(jù)分類，并以此為依據(jù)分配數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)資源，解決東西部數(shù)據(jù)、土地、電力等資源供需錯配的問題，提升能效水平。

三是制定數(shù)據(jù)中心上架率和電源使用效率指標(biāo)，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心綠色化、集約化和規(guī)?；ㄔO(shè)，整頓數(shù)據(jù)中心“老舊小散”現(xiàn)狀，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

圖10  “東數(shù)西算”工程規(guī)劃要點，資料來源：政府網(wǎng)站

 
03 “東數(shù)西算”對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)趨勢影響

通過運用數(shù)據(jù)分類手段分配數(shù)據(jù)中心資源，將有效解決數(shù)據(jù)中心供需不平衡問題，提升數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)效率。按照數(shù)據(jù)特點，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災(zāi)害預(yù)警、遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻通話、人工智能等領(lǐng)域的實時數(shù)據(jù)分配到東部核心城市周邊的數(shù)據(jù)中心，提升數(shù)據(jù)效率，降低數(shù)據(jù)傳輸延時；將僅需后臺加工、離線分析、存儲備份的這類對網(wǎng)絡(luò)要求不高的非實時數(shù)據(jù)傳輸至西部數(shù)據(jù)中心，減少數(shù)據(jù)中心投資運營成本，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心整體效率。

圖11  “東數(shù)西算”數(shù)據(jù)處理特點

“東數(shù)西算”工程為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來重大利好，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來蓬勃發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)IDC預(yù)測，2030年數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4036億元，其中服務(wù)器、制冷系統(tǒng)、配電系統(tǒng)規(guī)模占比排名前三，是未來市場規(guī)模最大的領(lǐng)域。從增長率來看，制冷系統(tǒng)與配電系統(tǒng)復(fù)合增長率分別為20%與12%，市場增長空間最為廣闊，也為相關(guān)企業(yè)帶來了巨大機(jī)遇。

圖12  數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（億元），資料來源：IDC

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)加速商業(yè)模式變革，“定制銷售+模塊化產(chǎn)品+預(yù)制化生產(chǎn)+東數(shù)西算基地布局”商業(yè)模式更利于解決行業(yè)難點與提升行業(yè)效率，商業(yè)模式競爭優(yōu)勢將越加明顯。通過銷售模式、產(chǎn)品類型、生產(chǎn)模式和基地布局等不同模式對比，定制銷售模式的銷售效率和產(chǎn)能利用率由于零售模式，標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和運營成本低于非標(biāo)準(zhǔn)模塊化產(chǎn)品，預(yù)制化生產(chǎn)模式實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、建設(shè)成本更低，“東數(shù)西算”基地布局利于降低土地和電力等建設(shè)運營成本。

圖13  數(shù)據(jù)中心商業(yè)模式分析

根據(jù)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策與商業(yè)模式變革趨勢，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高質(zhì)量發(fā)展的趨向?qū)⑼苿訑?shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)基地綠色化、生產(chǎn)模式預(yù)制化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及模塊化、銷售模式定制化發(fā)展。

圖14  數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)中心梯次布局為地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來了機(jī)遇，也加劇了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭。

在國家樞紐節(jié)點層面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)加快。東部地區(qū)規(guī)劃建設(shè)1-2個國家樞紐節(jié)點，內(nèi)蒙古、貴州甘肅、寧夏等西部地區(qū)規(guī)劃建設(shè)1個國家樞紐節(jié)點。目前，京津冀和粵港澳大灣區(qū)確定了一個樞紐節(jié)點，其他城市有爭取國家樞紐節(jié)點的機(jī)會。國家樞紐節(jié)點雖然劃分了起步區(qū)的物理邊界，但區(qū)域涉及多個市、區(qū)、縣，為區(qū)域內(nèi)帶了機(jī)遇也帶來了激烈競爭。

在省內(nèi)數(shù)據(jù)中心層面，政策要求按需建設(shè)各省新型數(shù)據(jù)中心，打造具有地方特色、服務(wù)本地、規(guī)模適度的算力服務(wù)，因此，具有產(chǎn)業(yè)、能源、環(huán)境等優(yōu)勢的城市具有良好的機(jī)遇，導(dǎo)致城市間的競爭愈加激烈。

在邊緣數(shù)據(jù)中心層面，加速改造升級“老舊小散”數(shù)據(jù)中心。老舊數(shù)據(jù)中心加快應(yīng)用高密度、高效率的IT設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，小散數(shù)據(jù)中心加速遷移或整合，提高“老舊小散”數(shù)據(jù)中心的能源利用效率和算力供給能力。

圖15  數(shù)據(jù)中心梯次布局帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

以廣東省為例，為解決數(shù)據(jù)中心分布零散、不平衡、高耗能及低質(zhì)量競爭問題，省工信廳提出了建設(shè)“雙核九中心”的總體布局，堅持?jǐn)?shù)據(jù)中心集約化和規(guī)?；较?，促進(jìn)有序的區(qū)域競爭，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一方面，針對于各區(qū)域的土地、電力、氣候、產(chǎn)業(yè)等環(huán)境要素差異，堅持粵東西北地區(qū)數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)建設(shè)，為各數(shù)據(jù)中心劃分物理邊界，整合淘汰低質(zhì)低效的小型數(shù)據(jù)中心，打造集約化和規(guī)?；臄?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群。

另一方面，根據(jù)本地產(chǎn)業(yè)特點，要求各數(shù)據(jù)中心集群提供面向本地產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群。例如，肇慶數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)規(guī)劃建成T3+和T4級別的大數(shù)據(jù)、云計算數(shù)據(jù)中心，支撐新能源汽車、先進(jìn)裝備制造、節(jié)能環(huán)保等超千億產(chǎn)業(yè)集群；湛江數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)規(guī)劃打造5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算等數(shù)據(jù)中樞和算力載體，支撐鋼鐵、石化、造紙等萬億級產(chǎn)業(yè)集群和家電、農(nóng)海產(chǎn)品加工、家具制造等千億級產(chǎn)業(yè)集群。

圖16  廣東省數(shù)據(jù)中心規(guī)劃要點

數(shù)據(jù)中心集約化和規(guī)?；貢苿訑?shù)據(jù)中心合作模式、開發(fā)模式、載體、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面發(fā)生變革。數(shù)據(jù)中心集約化和規(guī)模化對數(shù)據(jù)中心的土地面積、配套設(shè)施、投資資金及上下游產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，零散分布的自建/租賃樓宇數(shù)據(jù)中心無法滿足。具體來看，主要在以下幾點：

在開發(fā)模式方面，由數(shù)據(jù)中心自建/租賃樓宇建設(shè)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向合資合作建設(shè)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園/基地。地方政府、地方平臺公司與數(shù)據(jù)中心企業(yè)合作成立合資公司集聚土地、資金和產(chǎn)業(yè)資源聯(lián)合開發(fā)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園。

在數(shù)據(jù)中心載體方面，數(shù)據(jù)中心載體由樓宇轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地/產(chǎn)業(yè)園，以實現(xiàn)集約化和規(guī)?；繕?biāo)。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，由數(shù)據(jù)中心企業(yè)圍繞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行招商引資，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群。

圖17  數(shù)據(jù)中心開發(fā)運營模式

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將依托產(chǎn)業(yè)園載體，圍繞科技創(chuàng)新平臺、產(chǎn)業(yè)鏈與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，引入科研院所、高校、企業(yè)、技術(shù)社區(qū)等構(gòu)建科技創(chuàng)新平臺，攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新策源地。建設(shè)數(shù)據(jù)中心基地，引入電信運營商、華為、騰訊、阿里等數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)，向IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、非IT設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)延伸，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈集聚圈。以數(shù)據(jù)中心為核心，抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢，打造由智能家電、電子信息、新能源汽車、機(jī)器人、人工智能、高端裝備制造、金融、咨詢、其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等數(shù)字化產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。

圖18  數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群

04 結(jié)語

數(shù)據(jù)中心“東數(shù)西算”工程將有效解決資源錯配、產(chǎn)能利用率低、老舊小散等一系列問題，有助于數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張、商業(yè)模式變革、產(chǎn)業(yè)效率優(yōu)化與數(shù)據(jù)價值提升。集約化與規(guī)?；厔輰⒓铀贁?shù)據(jù)中心開發(fā)模式、產(chǎn)業(yè)載體、產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革，為區(qū)域數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇，也加劇了競爭。